Quando desenhamos um novo documento (layout) ou alteramos um documento existente, por vezes necessitamos de ter acesso a alguns dados extras que existem tanto nas fichas de artigos como nas fichas de clientes/fornecedores.

Para estes dados estarem disponíveis, a fim de serem adicionados no layout do documento, o que chamamos de “variáveis”, é necessário ativar algumas opções específicas.

Exemplificando:

1- No programa Sage 50cloud, clicamos em  [ Sistema ]  -> [ Configurações avançadas ] -> [ Opções específicas ]

2- Ativar as seguintes opções:

• Opção 22 – Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega artigo a artigo a informação dos campos extra.
• Opção 23 – Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega artigo a artigo os vários preços de venda.
• Opção 33 – Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega artigo a artigo os campos principais da ficha.
• Opção 50 – Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega para o cliente/fornecedor a informação dos campos extra.
• Opção 63 – Carrega todos os dados do cliente/fornecedor na impressão de documentos.

3 – Clicar em [ Confirmar ] para guardar a seleção.

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Por vezes temos a necessidade de criar-mos um cliente de outro país (intracomunitário) que está isento iva, como por exemplo as empresas com NIF validado no VIES (M16 Isentos Artigo 14º do RITI) ou (outros mercados) que podes estar isentos  (M05 Artigo 14.º do CIVA).

Para criarmos um cliente no SAGE Cloud  com uma destas características executamos os seguintes passos:

1- No programa de faturação SAGE Cloud, clicamos no ícone   [ Sistema ], presente com canto superior esquerdo da aplicação e percorremos as opções [ Tabelas gerais] -> [ Gerai ] -> [ Zonas/Países ]

2- Criamos a respectiva zona a que o cliente vai pertencer e clicamos em [ Guardar ].

3- Após criarmos a zona, passamos para a ficha de clientes, clicando em  [ Clientes ] e preenchemos todos os dados do cliente, selecionando a respectiva zona e guardamos a ficha de cliente.

Quando emitirmos uma fatura ao cliente, será apresentada a informação no documento de venda “Isento Artigo 14º do RITI ( ou similar )” junto da secção de incidência do iva.

Caso seja um cliente de outros países que não esteja incluído nestes motivos de isenção (M16 – Isento Artigo 14º do RITA ou  M05 – Artigo 14º do CIVA), basta selecionar o país deste na ficha de cliente sem necessidade dos passos apresentados.

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O uso de avenças de clientes permite uma otimização do processo de faturação em sistemas onde se verifica uma faturação periódica idêntica.
Será por exemplo o caso da faturação de contratos de assistência, quotas, encomendas diárias, etc…

As avenças são configuradas por cliente, podendo cada um deles ter várias avenças associadas, para o mesmo ou diferentes períodos.

Neste tutorial vamos explicar como criar uma avença no programa de faturação SAGE 50c

Exemplificando:

1- Abrimos a ficha de cliente e clicamos no separador [ Avenças ]

2- No rodapé estão disponíveis três botões que permitem adicionar, editar e eliminar avenças. Clicamos em adicionar [ + ] 

3- Preenchemos os campos com as informações pretendidas, nomeadamente:

Avença: denominação da avença
A criar: Definir o tipo de documento e a série que a avença irá gerar
Colocar em preparação: o documento gerado pela avença será colocado em preparação. Nós colocamos o visto nesta opção porque gostamos de confirmamos as linhas e descrições da fatura antes desta ser registada.
Periodicidade:período em que será processada a avença – periodicidade diária, quinzenal, mensal, etc

Datas de processamento:

Inicial: data do primeiro processamento
Final: data de fim da avença. Caso não preencha este campo, a avença não terá fim, sendo processada sempre de acordo com a periodicidade definida
Próxima: data do próximo processamento

Existem outros campos que podem ser preenchido em caso de necessidade, tais como:

Última: data do último processamento efetuado
Pagamento: tipo de pagamento a ser assumido no documento resultante do processamento da avença
Transporte: transporte a ser assumido no documento resultante do processamento da avença
Carga: local de carga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença
Descarga: local de descarga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença
Morada: morada do cliente a ser assumida no documento resultante do processamento da avença

4- Clicamos no separador [ Artigos ] e lançamos os artigos/serviços que pretendemos que seja processada pela avença, clicando em [ + ] para adiciona-mos à grelha todos os artigos que pretemos e finalizamos, clicando em [ Gravar ].
NOTA: Selecione a opção [ Manual ] para poder definir o preço desejado.

5- Após gravarmos as linhas de artigos, temos na ficha do cliente a avença criada e clicamos em [ Gravar ]

6- Para o programa nos alertar automaticamente da existência de avenças a processar, é necessário clicar em Sistema  -> [ Utilitários ]  e clicar em  -> [ Verificar se existem avenças ao iniciar ]

7- Quando arrancarmos com a aplicação, irá aparecer um quadro informativo com avenças a serem processadas, clicamos em [ SIM ]

8- No quadro “Debitar Avenças” clicamos em [ Verificar ] para listar as avenças existentes, onde podemos selecionar as avenças que queremos processar nesse momento e clicamos em [ Processar ]

8- Como a avença foi definida no passo 3, para colocar em preparação o documento, basta clicarmos em [ Sair ].

9- Ao acedermos a [ Faturas ], os documentos processado pelas avenças estão disponíveis na secção [ Lista de documentos em preparação] para serem finalizados.

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