A IDnet disponibiliza a todos os utilizadores do programa de faturação SAGE 50c Cloud, manuais escritos e video tutoriais sobre o programa e funcionalidades.

Como Liquidar uma Fatura a Fornecedor no SAGE 50c

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Como Liquidar uma Fatura a Fornecedor

Sage 50c


Depois de realizarmos os lançamentos das faturas de compra, seja para controlo de stock, seja para gestão de conta corrente dos fornecedores entre outros motivos de gestão, é necessário regularizar essa conta corrente, com o registo dos pagamentos realizados aos fornecedores.

Neste tutorial do programa de faturação SAGE 50c, vamos explicar como registar esses pagamentos, através do documento denominado “Aviso de Lançamento”

Exemplificando:

1- No menu presente no cabeçalho, clicamos em [ Tesouraria ].

2- De seguida clicamos em [ Pagamento a fornecedores ].

3- Caso não seja selecionado automaticamente o tipo de documento [ AVISO DE LANÇAMENTO ], clicar no tipo de documento e escolher o documento [ Aviso de Lançamento ], e selecionar o fornecedor no qual temos documentos a liquidar.


4- No caso de desejarmos liquidar a fatura de fornecedor  na totalidade ou várias faturas, basta colocarmos o visto nos documentos desejados para liquidação total.

4.1- Caso desejaremos liquidar parcialmente a(s) faturas de fornecedor, clicamos duas vezes no campo [ A Liquidar ] e preenchemos com o valor desejado.
Este procedimento é igual para os recibos, pagamentos parciais das faturas a clientes.

5- Clicamos em [ Finalizar ] para passarmos ao modo de pagamento.

6-Escolhemos o modo de pagamento que vamos utilizar para a liquidação da(s) faturas de fornecedor e clicamos em [ OK ] para concluir.

Com estes procedimentos, temos a gestão organizada das contas correntes de fornecedores e a qualquer momento podemos consultar o extrato de fornecedor em caso de necessidade.

NOTA: Estes procedimentos são muito similares no programa de faturação Sage Retail e nos programas descontinuados Sage Gestão Comercial e Factuplus Evolução, o que não irá ter dificuldades em realizar estes passos nestas aplicações de gestão.

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Como fazer o Inventário Anual para Submissão na AT no SAGE 50c

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Inventário Anual

Sage 50c


Desde Janeiro de 2015 que as pessoas coletivas ou singulares, que tenham sede ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada, que tenham no ano anterior um volume de faturação superior a 100 mil euros e que estejam obrigadas à elaboração de inventário, têm até dia 31 de Janeiro do ano seguinte de comunicar via eletrónicamente à Autoridade Tributária e Aduaneira o stock remanescente no último dia do exercício anterior, ou seja, realizar o inventário no dia 31/12 de cada ano.

Podemos realizar o inventário nos dias posteriores, no entanto é necessário informar a AT, através da submissão do ficheiro de inventário, a existência de stock do último dia do ano, 31/12.

Explicando como realizar o inventário no programa de faturação SAGE 50c e como exportar o ficheiro de inventário para a sua submissão:

1- No programa de faturação certificado SAGE 50c, acedemos ao separador [ Stocks ]

2- Na coluna lateral esquerda, expandimos as opções de [ Documentos de Stock ] e clicamos em [ Inventário final ]

3- No novo documento de stock inventário, indicamos a data do inventário, neste caso, como se trata do inventário anual, terá se ser o lançamento da contagem de stock com a data do ultimo dia do ano

4- Lançamos as quantidades dos artigos, indicando o armazém, e a quantidade existente contada.
O programa informa a quantidade disponível, esta quantidade é meramente informativa, pois trata-se da quantidade de stock do artigo no programa, o que pode ou não coincidir com a existência contada.

5- Podemos em qualquer altura guardar o trabalho, clicando em [ Finalizar ] e continuar-mos mais tarde o trabalho do registo das quantidades no mesmo documento.

É necessário guardar-mos o documento para posterior encerramento de inventário.

6- Após terminar-mos o registo de todos os artigos com as suas quantidades existentes, guardamos o documento, clicando em [ Finalizar ], reabrimos o documento e clica-mos na opção [ Encerrar Inventário ]
Ao executar o encerramento do inventário, a aplicação altera as quantidades do stock dos artigos que lançamos e coloca as quantidades a zero de todos os artigos que não constam no lançamento.

Dependendo do numero de artigos, este encerramento de inventário pode demorar alguns minutos até concluir o processamento.

Depois do encerramento do inventário, vamos exportar o ficheiro de inventário para ser submetido no portal da Autoridade Tributária

7- Clicamos no separado [ Reporte ]

8- Na coluna lateral esquerda da aplicação, selecionamos a opção [ Exportar inventário anual ]

9- Escolhemos o tipo de ficheiro, neste caso é AT.
O ficheiro será guardado na localização indicada no campo [ Exportar para: ] e clicamos em [ Exportar ]

10- Após exportar-mos o ficheiro, acedemos ao portal e-fatura e enviamos o ficheiro.


Como Ativar Alerta de Data de Aniversário de Clientes – SAGE 50c

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Ativar Alerta de Data de Aniversário de Clientes

SAGE 50c


Neste artigo técnico, vamos abordar um pormenor no software SAGE 50c:

Ser alertado do aniversário de um cliente

A postura de uma empresa que parabeniza seus cliente é uma mais valia e um reflexo da importância dada ao cliente.

Vamos mostrar como ativar a função de alerta de aniversário de cliente e como gerar uma listagem de datas de aniversários no programa de faturação certificado SAGE 50c:

1- Clicar no ícone [ Clientes ] 

2- Abrimos a ficha do cliente e clicamos no separador [ Outros dados ]

3- Preenchemos a data de aniversário no campo [ Data Nasc. ] e clicamos em [ Gravar ]
 

Após definirmos a data de aniversário na ficha do cliente, vamos ativar os “alertas de aniversário.

4- Clicar no ícone [ Sistema ]  presente no canto superior esquerdo do programa Sage 50c

5- Percorremos os menus [ Configurações avançadas ] -> [ Configurações de postos ]

6- Na árvore referente ao terminal que se pretende ativar os alertas de aniversário, clicamos em [Parâmetros Ficheiro INI ]


7- Colocando o visto na opção [ ShowBirthdaysWarningAtStartUP ] e clicar em [ Fechar e gravar ] presente no rodapé do quadro.
 

Deste modo, quando abrir o programa de faturação e nesse dia algum cliente fizer anos, será alertado com a presença de uma caixa no canto inferior direito da aplicação

Como o alerta é muito rápido, desaparecendo em pouco mais de 2 segundos, o que por vezes não dá tempo para clicar no link do alerta [ Ver relatório de Aniversários de Clientes ] ,para podermos consultar com mais calma os aniversários dos clientes nesse dia ou entre datas, podemos gerar uma listagem com essa informação, bastando clicar no separador [ Listagem ]

Abrir as opções de cliente e clicar em [ Aniversário ]

Selecionar as datas pretendidas para a listagem e clicar em [ Gerar ]


Como criar uma nova série de numeração de faturação no Sage 50c

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Criar uma nova série de numeração de faturação no Sage 50c

Vamos mostrar como criar uma nova série de faturação no programa de faturação  Sage 50c

A criação de novas séries depende das suas necessidades e da forma como pretende organizar administrativamente a sua faturação.
Exemplo: Criar uma nova série em cada ano, uma série distinta para cada ponto de venda, etc.
Pode criar as séries que necessitar, desde que permaneça durante um ano fiscal e respeite a numeração sequencial.

Exemplificando:

1 – Clicamos no ícone [ Tabelas gerais -> Documentos -> Séries de Documentos ]

2 – Quando abrir o quadro das séries de documentos, clicar no ícone [ + ]

3 – Escrever o nome da nova série pretendida “o campo é alfanumérico” e clicar em [ OK ]

4 – Predefinir a série desejada [ no rodapé do quadro ], confirmar essa alteração [Sim] e clicar em [ OK ]

Quando for registar novos documentos, a nova série criada está disponível para seleção

SAGE 50c – Como Criar Taxas Isentas de IVA

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Como Criar Taxas Isentas de IVA

Sage 50c


Por vezes necessitamos de adicionar taxas de Impostos Isentas ou Não sujeitas a IVA (Motivos de isenção de IVA).

Vamos mostrar passo a passo, no Software de Faturação SAGE 50c, como criar taxas de isenção de IVA:

Exemplo “Isento IVA artigo 9º do CIVA”

1- Clicamos no ícone presente no canto superior esquerdo da aplicação.

2- Percorremos os menus [ Tabelas gerais] -> [ Impostos ] -> [ Taxas por imposto ]

3- Vamos criar por exemplo o Imposto “Isento IVA artigo 9º do CIVA, clicando no icone [+]

4- Na caixa da nova taxa, escolhemos nos seguintes campos:
[ Imposto ] = IVA
[ Código ] = “numero a seguir ao último número de código de taxa de iva, no nosso caso já existia códigos IVAaté ao número 7, este será o número 8″
[ Taxa ] = 0,000 “não terá qualquer valor de imposto”
[ Taxa Expira em ] = não preenchemos, visto não se tratar de uma taxa com qualquer data de termino
[ Código do imposto ] = ISE (existem dois motivos para não se aplicar iva e cada motivo tem seus artigos, ISE= Isento e NA= Não Sujeito, no caso do Isento IVA artigo 9º do CIVA, pertence ao ISE)
[ Motivo da Isenção ] = M07

5- Clicar em [ OK ] para guardar, ficando na tabela [ Taxas por Imposto ] a taxa de iva registada (imagem exemplo abaixo), e clicamos em [ Gravar ]

Caso pretenda saber mais sobre os vários motivos de isenção, clique aqui:

MOTIVOS DE ISENÇÃO DE IVA

6- Após estes passos, voltamos a clicar no ícone , percorremos as opções [ Tabelas gerais] -> [ Impostos ] -> [ Agrupamento de impostos ]

7- Criamos um novo agrupamento, indicando a taxa criada.
[ Descrição ] = Escrever uma descrição que lhe seja fácil de identificar este imposto
[ Impostos definidos ] = Selecionar a taxa que criou anteriormente (exemplo IVA – 8) e clicar em [ > ] para adicionar esta taxa aos [ impostos no grupo ]
[ Gravar ] = Guardar este agrupamento de impostos

Após estes passos, quando registar uma fatura, estará presente a nova taxa isenta de iva que criou.

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Como fazer descontos na fatura no SAGE 50c

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Como fazer desconto na fatura

Sage 50c


No programa de faturação SAGE 50c, no registo de documentos, sejam faturas de venda, guias, orçamentos ou outro documento (incluindo documentos de fornecedores), temos a possibilidade de aplicar descontos em linha ou descontos globais.

O desconto em linha é a aplicação de desconto num ou mais artigos.

O desconto global é a aplicação de desconto que incide no valor total do documento.

Exemplificando:

1- Iniciamos o registo de uma fatura, indo a [ Vendas ], [ Faturas ].

2- Na parte de lançamento de linhas de artigos/serviços, temos a possibilidade de aplicar um desconto direto nessa linha, na coluna [ Desc. ] (p.ex. 5%).

3- Na secção [ Totais ], opção presente no rodapé, é-nos apresentado o quadro de resumos das taxas de iva, local de carga e descarga, etc.

3.1- Neste quadro, existem dois campos com o nome [ Desconto Global ], dando a possibilidade de se aplicar um desconto global seja em percentagem ou em valor

3.1.1- O primeiro campo, dividido por 3 campos,  permite colocar em percentagem o desconto que se pretende, com a possibilidade de até 3 descontos %.

3.1.2- O segundo campo, permite colocar em formato valor o desconto desejado .

Resumindo: Temos a possibilidade de aplicar um determinado desconto em cada linha de artigo lançado no documento e/ou adicionar um desconto global ao valor total do documento, seja em percentagem ou valor.

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Resolvido: Erro ao exportar para excel no Sage 50c

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Erro ao Exportar para Excel

Sage 50c


Está com problemas a exportar alguma listagem para XLS no programa de faturação, Sage 50c?

Este problema foi verificado após o sistema operativo Windows, ter realizado atualização.

Atualizações que originaram esta anomalia:

– KB4041676
– KB4041691
– KB4041681
– KB4041693

Não necessita de remover estas atualizações, foi lançado a 2017.11.06 a atualização SAGE 50c versão 20180112_Build_8 que resolve este problema e adiciona a função de exportar listagens para o formato XLSX!

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