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Como Configurar o SAGE para Submissão Automática das Guias de Transporte e Faturas no Portal da AT

Como Configurar o SAGE para Submissão Automática das Guias de Transporte e Faturas no Portal da AT

 

A submissão automática das guias de transporte e documentos de venda para o portal da Autoridade Tributária “AT”, agiliza o funcionamento das Empresas.

Relativamente às guias de transporte de mercadorias, no qual é obrigatório* a sua submissão e tomar conhecimento do código de comunicação fornecido pela AT para o facultar à unidade de ação fiscal em caso de algum controlo de estrada

* Encontram-se excluídos da obrigação de comunicação os elementos dos documentos de transporte em que o destinatário ou adquirente seja consumidor final. Entende-se por consumidor final não sujeitos passivos de IVA, isto é, particulares.

Para se proceder com a parametrização do programa de faturação e gestão de stocks para o envio automático dos documentos de transporte e documento de venda, é necessário criar um utilizador no portal da AT “Autoridade Tributária”
com permissão para essas comunicações.

Caso ainda não tenha criado um utilizador para estes fins, pode consultar o nosso guia de ajuda!

 

VER COMO CRIAR UM UTILIZADOR NO PORTAL DA AT

 

 

Este guia de ajuda para a configuração do envio automático dos documentos através do software de gestão  é válido para os programas de faturação e gestão de stocks Sage 50c, Sage Retail, Sage Gestão Comercial, Sage Factuplus Evolução.

Exemplificando:

1 – Executar a aplicação de Faturação Sage 50c, GC, Retail ou Factuplus, na identificação do utilizador escolher um utilizador com permissões de administrador de sistema “p.ex. Administrador”, colocar a respetiva password e clicar na opção [ Sistema ]

2 – Clicar no ícone [ Empresas ]

3 – Selecionamos a Empresa

4 – Clicar no separador [ Comunicação de Guias à AT ] e clicar igualmente na secção [ Termos de uso ]

5 – Escrever o número atribuído ao utilizador que criou no portal da AT para estes fins e a respetiva password.

5.1) – O botão [ Validar Utilizador ] realiza um teste de verificação dos dados. Caso o utilizador e/ou password esteja errado, será alertado.

5.2) – A opção de [ Após a emissão do documento de transporte… ] refere-se à submissão automática da guia de transporte no portal da AT, assim que esta seja gravada no programa de faturação SAGE, o documento é submetido e atribuído o código de submissão, sem a necessidade de uma acção do utilizador.
Caso a opção não seja ativada, quando registar uma guia de transporte, esta não é submetida de imediato, sendo necessário voltar a carregar essa guia e clicar no botão de submissão AT para receber o código de submissão.

5.3 ) – Clicar em [ OK ] para que a aplicação guarde os dados

6 – Para a submissão automática dos documentos de venda “faturas, notas de crédito, notas de débito, etc), clicar no separador [ Comunicação de Faturas à AT ] e na opção [ Termos de uso ]

 

7 – Escrevemos o número atribuído ao utilizador que criamos no portal da AT para estes fins e a respetiva password.

7.1) – O botão [ Validar Utilizador ] realiza um teste de verificação dos dados. Caso o utilizador e/ou password esteja errado, será alertado.

8 – Clicar no separador [ Configurações ], escrever a data que pretendemos que se inicie a submissão automática dos documentos de venda e clicar em [ OK ] para guardar.

Alertamos que, ao abrigo do Decreto-lei 198/2012, art.3º, n2º, não poderá mudar de formato de comunicação dos documentos de faturação à Autoridade Tributária no decorrer do ano civil, não podendo neste período utilizar a comunicação deste documentos por SAF-T (PT)

Deixamos aqui uma sugestão relativamente às opções de configuração dos campos de comunicação automática das guias de transporte e documentos de venda para o portal da AT:

– Na secção de [ Comunicação de Guias à AT ], não colocar o “visto” na opção [ Após a emissão do documento de transporte, obter de imediato o código…], para nos dar a possibilidade de verificar os dados da guia após o registo desta e em caso de erra anular o documento, e depois dessa verificação, submeter o documento, clicando no ícone  “AT”, presente nesse.

– Na secção de [ Comunicação de Faturas à AT ], nas [ Configurações ], colocar o “intervalo de dias entre a emissão do documento e o envio à AT:”  para [ Após 3 dias ].
Deste modo, quando registamos um documento de venda “Fatura, Nota de Crédito, Nóta de Débito, Etc.”, este só será submetido automaticamente para o portal da AT, após 3 dias, possibilitando deste modo a anulação do documento antes da sua submissão, em caso de algum engano no registo deste.

Caso necessite de suporte técnico à sua aplicação SAGE, contacte-nos!

IDnet – Informática – Assistência Sage Grande Porto

Como criar um utilizador no site da Autoridade Tributária?

CRIAR UM UTILIZADOR NO SITE DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, PARA O ENVIO AUTOMÁTICO DAS GUIAS DE TRANSPORTE E/OU FATURAS

 

Para poder utilizar o serviço Web Service no programa de faturação Sage 50c, Sage Gestão Comercial, Sage Retail , Sage Factuplus Evolução ou outra aplicação de gestão que tenha a funcionalidade de comunicação de documentos via Web Service, cuja função é a entrega em tempo real dos documentos gerados pelo software de gestão no portal da AT, como por exemplo as guias de transporte a fim de receber o código de comunicação e/ ou faturas “Saft”, necessita de criar em primeiro lugar, um utilizador no site da Autoridade Tributária.

 

Exemplificando:

Como criar um utilizador no site da Autoridade Tributária

 

1 – Aceder ao site da Autoridade Tributária em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action

2 – Escolher a opção [ Serviços Tributários]

3 – Escolher a opção [ Outros Serviços ]

4 – Clicar em [ GESTÃO DE UTILIZADORES]

5 – Utilizar as credenciais de acesso (contribuinte e palavra-chave) habituais para acesso ao portal da AT

6 – Clicar na opção [ CRIAR UM NOVO UTILIZADOR ]

7 – Preencher os campos [ Nome ], [ Senha ], [ E-mail ]

Nas opções de [ Operações Autorizadas ], escolha as operações que este novo utilizador pode realizar:

a) Caso pretenda comunicar os documentos de Transporte, deve ativar a opção “WDT – Comunicação de dados de Documentos de Transporte”
b) Caso pretenda comunicar documentos de venda, deve ativar a opção “WFA – Comunicação de Dados de Faturas”

Para concluir, clique em [ SUBMETER ]

8 – Ao criar um utilizador, é atribuído um número à frente do contribuinte. Esse é o nome de utilizador “contribuinte + / + número atribuído“.

Após realizar estes passos, na aplicação de gestão SAGE, já pode utilizar os dados, numero de utilizador e respetiva password, no painel administrativo de gestão de dados da Empresa, secção [ Comunicação de Faturas AT ] e [ Comunicação de Guias AT ], a fim de poder submeter automaticamente no portal da AT, as guias de transporte e Faturas “Saft” e deste modo agilizar o trabalho diária da sua Empresa.

Caso necessite de assistência técnica à sua aplicação SAGE, contacte-nos!

IDnet – Informática – Suporte Sage Grande Porto

Manual SAGE 50c – Como Utilizar os Documentos em Preparação

Utilizar a Função “Documentos em Preparação” no Sage 50c

A utilização da função “Documentos em Preparação” no programa de faturação Sage 50c, é bastante útil, podendo ser utilizada quando estamos a registar um documento de venda ou um documento de compra e pretendemos guardar esses documentos em estado de “pausa”, para posteriormente os podermos chamar e dar continuidade ao registo.

Quando colocamos um documento em preparação, este não fica registado,  fica em PAUSA para que seja reutilizado em qualquer altura para sua posterior conclusão

Os passos a realizar são equivalentes para os programas de faturação Sage Gestão Comercial, Sage Retail e Sage Factuplus Evolução

 

Queres saber mais e utilizar a aplicação ao máximo?


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Exemplificando:

1- Ao registar-mos uma venda ou uma compra, após o lançamento de pelo menos 1 artigo, podemos verificar que no rodapé a opção [ Preparação ], existente no rodapé, fica ativa.

2 – Quando clicamos a primeira vez na opção [ Preparação ] , o documento muda para a secção dos dados dos totais e voltamos a clicar na opção [ Preparação ], colocando o documento na lista de documentos em preparação

3 – Quando voltarmos a registar um novo documento, seja um documento de cliente ou fornecedor, do lado direito da aplicação, são apresentadas as secções [ Documentos Em Preparação ], [Informações artigo/linha ] e [ Informação Documentos ], o que clicamos na secção [ Documentos Em Preparação ].

4 – Após clicarmos na secção [ Documentos Em Preparação ], esta irá apresentar todos os documentos que estão em estado “Preparação” de clientes ou fornecedores

5 – Clicamos no documento que pretendemos dar continuidade ao registo.

Veja o tutorial em vídeo!


Já lhe deve ter acontecido lançar inúmeros artigos numa fatura e por algum motivo, falta alguma informação para concluir o registo e tem de desistir de registar o documento até reunir a informação em falta, cancelando todo o seu trabalho.
Com os documentos em preparação não vai voltar a acontecer.

Os passo realizados são muito semelhantes nos programas de faturação e gestão de stocks Sage Retail e Sage Factuplus e Sage 50c

O SAGE 50c é a evolução do Sage Gestão Comercial e Sage Factuplus.

Esperemos estar a contribuir para você poder utilizar ao máximo a sua aplicação de gestão SAGE.

Se tiver alguma dúvida referente ao software de gestão ou gostaria de ver abordado um ajuda em alguma funcionalidade no seu programa de faturação SAGE GC, Retail, Factuplus ou Sage 50c, envie-nos um email!

IDnet Informática – Técnicos SAGE – Baguim do Monte – Rio Tinto – Gondomar – Valongo – Maia – Porto – Matosinhos – Gaia
E-mail: suporte@idnet.pt

 

Manual SAGE 50c – Como Ativar a Retenção na Fonte



Como ativar a retenção na fonte no Sage 50c

Neste tutorial, vamos mostrar como ativar a retenção na fonte e quais os parâmetros a configurar para que esta retenção seja aplicada devidamente pelo programa de faturação.

A retenção na fonte é aplicada ao valor dos serviços e a clientes sujeitos passivos de iva (contabilidade organizada).

Exemplificando:

1- Clicamos no menu [ Sistema ]  localizado no canto superior esquerda da aplicação

2 – Percorremos a opção [ Personalização ] e escolhemos a opção [ Parametrizações funcionais ]

3 – Escolhemos a opção [ Movimentação ] do separador


4 – Localizamos o bloco [ Retenção na fonte ] e ativamos a opção [ Venda c/ Retenção ] Será selecionada automaticamente a opção [ Ao criar cliente, se for sujeito passivo ativa retenção ] o que podemos deixar essa opção ativa, garantindo deste modo que, quando criarmos novos clientes, que sejam sujeitos passivos de iva, fica ativada a opção de retenção na ficha.
A taxa a colocar será a percentagem no qual o vosso negócio se encaixa. Em caso de dúvida consultem um assistente de uma repartição das finanças ou coloquem a questão no portal das finanças.

Concluímos deste modo a ativação da retenção da fonte, no entanto temos que ter em atenção dois aspetos importantes para que essa retenção seja aplicada:

 

1 – Verificar a ficha de cliente caso seja aplicada a retenção na fonte se esta está ativa

2 – Verificar se o artigo a faturar, no caso de ser um serviço, está selecionada a opção [ Serviço ] no campo “Tipo de Artigo:”, pois só é aplicada a retenção na fonte nos serviços.

Veja o nosso vídeo de exemplo!


Estes procedimentos são muito semelhantes nos programas de faturação Sage Gestão Comercial, Sage Retail e Sage Factuplus

 

O SAGE 50c é a evolução do Sage Gestão Comercial e Sage Factuplus.

Manual SAGE 50c – Como Utilizar o Arquivo Digital



Como utilizar o arquivo digital no Sage 50c

O Arquivo Digital no Sage facilita a organização dos documentos da Empresa e agiliza o acesso a estes.

Podemos anexar documentos e ficheiros nos movimentos do Software Sage 50c, sejam nas faturas de compra, faturas de venda, recibos de clientes, pagamentos a fornecedores, movimentos de stock, etc.

Um exemplo prático é o anexar uma digitalização de fatura de compra a um lançamento de compra ou uma cópia de comprovativo de pagamento a um lançamento de pagamento a fornecedor, ficando deste modo disponível esse documento para futura consulta no programa de faturação.

O Sage 50c inclui também uma secção para arquivo digital sem associação a qualquer movimento, podendo deste modo centralizar documentos de uso ou consulta recorrente como cópia de cartão de contribuinte da Empresa, certidões, etc.

Exemplificando:

1 – Abrimos um registo (seja uma fatura de compra, venda, pagamentos, recibos, guias, documentos de armazém), no rodapé seleccionamos o separador [ Extras ] e clicamos em [ Arquivo Digital ]

2 – Clicamos na opção [ Importar ], no qual apresenta o explorador para escolher o ficheiro que pretende anexar

Deste modo ficam anexados os documentos e ficheiros que escolher e disponíveis para futura consulta.

A secção no qual chamamos de secção de arquivo digital neutra, encontra-se no menu [ Sistema ]  localizado no canto superior esquerda da aplicação, percorrendo as opções  [ Utilitários ] -> [ Arquivo Digital ]

 

 

 

Veja o nosso vídeo de exemplo!

 

Este módulo de arquivo digital está disponível nas versões Sage Gestão Comercial, Sage Retail e Sage Factuplus

 

O SAGE 50c é a evolução do Sage Gestão Comercial e Sage Factuplus.